Terran Orbital Corp (NYSE:LLAP) a fixé le prix de son offre publique précédemment annoncée de 23,2 millions d'actions et de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 23,2 millions d'actions à un prix d'offre publique combiné de 1,40 $ par action et par bon de souscription correspondant.
Les bons de souscription ont un prix d'exercice de 1,50 $ par action, sont immédiatement exerçables et expireront cinq ans après la date d'émission.
La société prévoit que le produit brut de l'offre s'élèvera à environ 32,5 millions de dollars.
Terran Orbital prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour les besoins généraux de l'entreprise et les frais généraux et administratifs.
L'offre devrait être clôturée le ou vers le 21 septembre 2023, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour l'offre.
Action sur les prix: Les actions LLAP se négocient en baisse de 14,79 % à 1,21 $ en pré-marché lors de la dernière vérification mardi.
