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Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à ouvrir en baisse, les valeurs technologiques et les petites capitalisations tremblant sous l'effet des rendements obligataires élevés : Un analyste prévoit une triple peine pour les bénéfices des entreprises

Il y a 304 jours et 9 heures (21 septembre 2023 à 10h57)

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à ouvrir en baisse, les valeurs technologiques et les petites capitalisations tremblant sous l'effet des rendements obligataires élevés : Un analyste prévoit une triple peine pour les bénéfices des entreprises - Goliaths actualités boursière

Résumé de l'article :

Les actions américaines enregistrent une troisième journée consécutive de pertes, alors que les risques multiples, tels que la hausse des rendements obligataires et l'environnement des taux d'intérêt, persistent.

La décision de la Réserve fédérale n'a pas réussi à stimuler le sentiment du marché, ce qui a entraîné des signaux négatifs dans les contrats à terme sur indices jeudi. Les petites capitalisations et les valeurs technologiques ont été particulièrement affaiblies, ce qui a été exacerbé par le fait que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 ans, ce qui pourrait diminuer l'appétit pour le risque, en particulier pour les valeurs technologiques axées sur la croissance.

Plusieurs indicateurs économiques clés liés au marché du travail, au secteur manufacturier et à l'indice économique avancé pourraient influencer le sentiment du marché. Des nouvelles négatives sur ces fronts pourraient être interprétées comme positives par les investisseurs, car elles pourraient conduire à des attentes d'une position plus souple de la part de la Fed. En outre, l'absence d'accord entre les législateurs sur un accord de financement pour éviter une fermeture du gouvernement préoccupe les traders.

Les rapports sur les bénéfices de FedEx Corp. (NYSE:FDX) ont été positifs, et les traders pourraient également s'intéresser à une décision importante de la banque centrale européenne.

Indices de la négociation de mercredi :

Les actions ont clôturé en baisse mercredi, les traders évaluant la décision de la Réserve fédérale et les perspectives de la banque centrale sur les taux d'intérêt. Les principaux indices ont augmenté avant l'annonce de la Fed, à l'exception de l'indice Nasdaq Composite. Alors que le marché a d'abord réagi positivement à la pause des taux de la Fed, le sentiment est devenu négatif après la publication de la courbe en pointillés et les commentaires du président de la Réserve fédérale , Jerome Powell, lors de la conférence de presse.

Par conséquent, les principaux indices, notamment le Dow Industrials, le S&P 500 et le Nasdaq Composite, ont clôturé en baisse pour une deuxième séance consécutive, atteignant des plus bas de près d'un mois. L'indice Russell 2000 a reculé au cours des quatre dernières séances, atteignant son plus bas niveau en trois mois et demi.

Les valeurs technologiques, en particulier les services de communication et les valeurs informatiques, ont subi les pertes les plus importantes, tandis que les secteurs défensifs tels que les services publics, les soins de santé et les biens de consommation de base ont montré une certaine solidité.

Performance des indices américains mercredi

Indice Performance (+/-)Valeur
Nasdaq Composite-1.53%13,469.13
Indice S&P 500-0.94%4,402.20
Dow Industrials-0.22%34,440.88
Russell 2000-0.90%1,810.10
FuturesPerformance (+/-)
Nasdaq 100 -0.77%
S&P 500-0.62%
Dow Jones-0.46%
R2K -0.72%

Couleur de l'analyste :

Maintenant que la décision de la Fed est passée, l'attention du marché va probablement se porter sur la croissance des bénéfices des entreprises. Le marché est tourné vers l'avenir, et une partie de la force observée malgré les incertitudes persistantes peut être attribuée aux attentes selon lesquelles la croissance des bénéfices des entreprises rebondira de manière significative en 2024.

Lisa Shalett , de Morgan Stanley, a déclaré : "Les analystes de Wall Street s'attendent à une hausse de 12 % des bénéfices des entreprises l'année prochaine, mais les données économiques récentes pourraient inciter à revoir les perspectives à la baisse" L'analyste a mis en évidence un trio de risques, à savoir une inflation persistante, des niveaux de stocks excessifs et un sentiment de consommation vacillant.

M. Shalett s'attend à ce que l'inflation persistante pèse sur la demande des consommateurs et les marges des entreprises. Les rayons surchargés, l'augmentation des soldes des cartes de crédit et la diminution de l'épargne des consommateurs pourraient affaiblir davantage l'activité économique, selon elle.

L'analyste a également noté les rendements attrayants des titres à revenu fixe et la diminution de la récompense potentielle pour le risque lié à la détention d'actions.

Les contrats à terme aujourd'hui

Performance des contrats à terme jeudi

Indice Performance (+/-)Valeur
Nasdaq Composite-1.53%13,469.13
Indice S&P 500-0.94%4,402.20
Dow Industrials-0.22%34,440.88
Russell 2000-0.90%1,810.10
FuturesPerformance (+/-)
Nasdaq 100 -0.77%
S&P 500-0.62%
Dow Jones-0.46%
R2K -0.72%

Dans les échanges de pré-marché jeudi, le SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) a glissé de 0,59% à 436,06 $ et l'Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) a gagné 0,72% à 361,92 $, selon les données de Benzinga Pro.

Données économiques à venir :

Le département du travail devrait publier son rapport hebdomadaire habituel sur les demandes d'emploi à 8h30 EDT. Les économistes, en moyenne, s'attendent à ce que le nombre de personnes demandant des allocations de chômage s'élève à 225 000 au cours de la semaine terminée le 16 août, en hausse par rapport aux 220 000 de la semaine précédente.

La Réserve fédérale de Philadelphie publiera les résultats de son enquête manufacturière à 8h30 EDT. L'indice de diffusion de l'activité commerciale devrait passer en territoire de contraction en septembre, passant de 12 en août à -0,7 pour le mois en cours.

Le Bureau of Economic Analysis publiera ses données sur le compte courant du deuxième trimestre à 8h30 EDT. Le déficit des comptes courants devrait se creuser légèrement, passant de 219,3 milliards de dollars à 221 milliards de dollars.

Le Conference Board doit publier son indice économique principal pour le mois d'août à 10 heures EDT. L'estimation consensuelle prévoit une nouvelle baisse en glissement mensuel de 0,4 % à 0,5 %.

Le rapport de la National Association of Realtors sur les ventes de logements existants pour le mois d'août, prévu à 10 heures EDT, devrait montrer des ventes de logements existants de 4,10 millions, en légère hausse par rapport aux 4,07 millions d'unités en juillet.

Voir aussi : Comment négocier des contrats à terme

Actions en vedette :

  • FedEx a augmenté de plus de 5% dans les échanges de pré-marché après la publication de ses résultats trimestriels.
  • KB Home, Inc. (NYSE:KBH) a chuté d'environ 2% en réaction à son rapport sur les bénéfices.
  • Broadcom, Inc. (NASDAQ:AVGO) a chuté de plus de 5,50 % après qu'un rapport d'information a indiqué qu'Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) prévoyait d'abandonner le premier en tant que fabricant de puces pour l'intelligence artificielle. Marvell Technology, Inc. (NASDAQ:MRVL) a grimpé d'environ 4 % après que le même rapport a indiqué qu'Alphabet prévoyait de lancer une puce de réseau améliorée, dont le nom de code interne est Granite Redux, avec Marvell d'ici l'année prochaine.
  • Darden Restaurants. Inc. (NYSE:DRI) et FactSet Research Systems, Inc. (NYSE:FDS) devraient publier leurs résultats trimestriels avant l'ouverture du marché.

Matières premières, obligations, autres marchés boursiers mondiaux :

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont chuté de 1,08% à 88,69 dollars au début de la session européenne jeudi, après le recul de 1,01% de mercredi.

Le billet de référence du Trésor à 10 ans a bondi de 0,084 point de pourcentage à 4,431% jeudi, marquant un nouveau plus haut de 16 ans.

Les actions asiatiques ont chuté dans l'ensemble, les traders prenant en compte la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et réagissant à la hausse des rendements obligataires.

Les actions européennes étaient également en baisse en fin de matinée jeudi, les traders gardant un œil sur la décision de la banque centrale de la région.

La Banque d'Angleterre devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt à 7 heures EDT, les économistes modélisant une augmentation de 25 points de base à 5,50 %. Le gouverneur de la banque centrale publiera une lettre sur l'inflation à 7h30 EDT. Une lettre sur l'inflation de la BOE doit être écrite par le gouverneur au chancelier de l'échiquier si l'inflation s'écarte de plus de 1 % de l'objectif de 2 % de la banque centrale.

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