AssetMark Financial Holdings (AMK)

L'essentiel de AssetMark Financial Holdings (AMK)

AssetMark Financial Holdings, Inc. fournit des solutions de gestion de patrimoine et de technologie aux États-Unis. Il offre une plate-forme de produits à architecture ouverte, ainsi que des conseils aux clients, des options d'allocation d'actifs, la gestion de la pratique, des services de support et de la technologie au canal des conseillers financiers. La société fournit une plate-forme technologique intégrée permettant aux conseillers d'accéder à une gamme de processus automatisés, notamment l'ouverture de nouveaux comptes, la construction de portefeuilles, la planification financière rationalisée, la facturation des clients, les rapports aux investisseurs, l'analyse des progrès vers les objectifs et le suivi des activités des clients ; Services consultatifs; et plateforme d'investissement organisée. Elle propose également des solutions SaaS de planification financière, de bien-être et d'engagement numérique des clients. La société propose également des fonds communs de placement; services de tenue de dossiers de garde principalement aux clients investisseurs de conseillers en placement inscrits; et des services de gestion de patrimoine pour les investisseurs individuels. Il sert des conseillers indépendants qui fournissent des conseils en gestion de patrimoine aux investisseurs et conseillers américains. La société a été fondée en 1996 et est basée à Concord, en Californie. AssetMark Financial Holdings, Inc. est une filiale de Huatai International Investment Holdings Limited.